警惕大A近期大幅回调

江海明月轻舟子

楼主 江海明月轻舟子说：
  第1个，乘用车和货运车的同比下降，原因会不会是运力需求暂时够用，要知道货车淘汰时间是10~15年，中国邮政的1~2月数据无论是同城还是异地以及港澳境内外同比增速都是大于25%，只在春节假期这段时间影响，同比降低14%左右，说明已有的运力能够支持运输量的需求。
  当然汽车销量的降低对消费经济是有降低的，过年期间的大堵车对人们购买电动车的意愿也是有影响的，毕竟油车很多人家都已经购买过了。
  经济发展到一定规模增速都是会放缓的，不可能永远成长下去的。
  第2个对于房地产，我始终是觉得他会像有些人说的那样，两极分化。有投资价值的房产，会随着货币的膨胀一路走高，人口净流出的地区房价会因为供需关系的失衡走低，保障类住房国家会维持成交量。对于房地产企业资不抵债的当然不能救了，要不然成了被人一捏就痛的把柄了。
  再怎么资不抵债，资产也是有的，剩下的债务只要政府的行动力还在，时间能够化解一切的矛盾，当然还会产生新的问题就是了。
  第3点外部因素，这是最不用担心的，短期震荡，长期无所谓。
  莫代尔不可能三角理论就告诉我们中国实行严格的资本流通管控，是可以达到货币政策独立和汇率稳定的。当然了，再怎么稳定波动是存在的，但我又不去炒汇。
  宏观上对商品进出口的影响，这种大事自然有央行和外汇局得领导去操心。
  中国是持有大量美元的，有这一点就始终握有主动权。再加上中国是全球最大的生产者，又与一些资源提供者保持人民币互换，美元加息那么久世界上破产的国家那么少，就证明了效果。
  还是那句话，不炒会，外汇市场上的风浪就对普通人影响不大。
  当然了，汇率变动产生的损失对相关业务的上市公司影响还是有的，这就要自己去分辨了。
  至于北上资金，我最近好几年一直满仓从来没在乎过他们的进进出出。
  其实分辨经济好不好 ，看m2和m0的增速差就行了，这能直接反映人们是把钱在市场上流通，还是存在银行里。
  当然了，说这么多我也不是想表达乐观或悲观，我的态度始终是谨慎乐观。
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江海明月轻舟子

沙发 江海明月轻舟子说：


回复 4楼 洗剪吹
我说的是持有美元，不是美债。
  只要中国手里美元充足和相关国家进行人民币互换，保证对方国家不会因为美元加息而崩溃，就能维持生产的原材料绕开美元进行交换，这个过程由小逐渐壮大。
  在过去中国一直依赖出口，但从前两年国家就开始重视内需消费，中国也是一个十几亿人的市场，只要能够开发出来，生产端就不会因为销量而崩溃，反而是严厉的封锁，能够保证销量，有市场就能培养出技术。
  在不进行热战的情况下，中国耐心是有的，即使是热战了，结果是什么也不一定。
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江海明月轻舟子

板凳 江海明月轻舟子说：
回复 4楼 洗剪吹
  只有着眼于短周期才会极度的悲观，因为任何一次风吹草动波动都很大，想乐观也乐观不起来。反之任何波浪时间拉长都不算什么，因为只要未来不是世界毁灭，终究会雨过天晴，如果真向最糟糕的方面发展了，现在乐不乐观的又有什么关系，你悲观也改变不了现实。
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江海明月轻舟子

地板 江海明月轻舟子说：
  持有美债的意义是为了砸盘，这就是战略上走到了死角。在自身的货币不能作为主导的情况下，砸了别人的盘子，自己有啥好处，帮别人拉仇恨。把手里的资源和别人进行交换才是政治。
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江海明月轻舟子

5楼 江海明月轻舟子说：
回复 8楼 ╭萢ㄣ沫oοО
  问我这个问题，我连我自己的答案正不正确都不知道。个人觉得现代经济最主要的就是信心，突然的人们对未来的预期就悲观了。当人们的收入降低，进一步强化了这种悲观的情绪，于是大家都开始加大了存款，抑制了消费，于是企业的利润降低了，自然人们就会面临失业和降薪。另一方面就是房价的下跌，打破了人们的固有观念，无论是企业还是家庭与个人的投资都变得保守。但话又说回来，发展40年进入低增速也是正常的，不存在永远高增长的美式，好日子过习惯了，突然进入到紧张的状态，自然不习惯。
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江海明月轻舟子

6楼 江海明月轻舟子说：
  反映经济情况的指标太多了，最常用的有m0、m1、m2，社融数据，社会消费数据，规模以上工业企业数据，固定资产投资数据，能源数据，海关进出口数据，外汇储备数据，集装箱货运数据，波罗的海指数，大宗原材料商品数据，物流，民航，旅游等等。
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